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        近300億元股權大收購!這家銀行總資產將一舉突破萬億

        來源:互聯網 2022-01-29 15:24中投網 A-A+

          中原銀行日前發布公告稱,1月26日,中原銀行、洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行(后三家統稱目標銀行)訂立吸收合并協議。根據吸收合并協議,該行已有條件同意以總對價約人民幣284.7億元收購售股股東于目標銀行持有的所有股份。

          這意味著中原銀行吸收合并三家中小銀行方案落地在即。

          吸收合并三家銀行

          去年12月7日,中原銀行發布了吸收合并三家銀行的方案細節:擬向目標銀行原股東發行共約133.25億股內資股。吸收合并完成后,中原銀行將承繼各目標銀行的所有資產、負債、業務、雇員、合約以及其他權利及義務。

          此次中原銀行公布了三家銀行的資產評估細節。具體來看,截至2021年9月30日,洛陽銀行的總資產評估值約為人民幣2589.42億元,總負債評估值約為人民幣2393.63億元,凈資產評估值約為人民幣195.79億元(凈資產評估結果包括永續債人民幣20億元);平頂山銀行的總資產評估值約為人民幣1146.94億元,總負債評估值約為人民幣1072.19億元,凈資產評估值約為人民幣74.74億元(凈資產評估結果包括永續債人民幣20億元);焦作中旅銀行的總資產評估值約為人民幣927.38億元,總負債評估值約為人民幣864.69億元,凈資產評估值約為人民幣62.70億元。

          經扣除評估升值產生的遞延所得稅約8.53億元及不可歸屬于普通股股東的永續債40億元,凈資產評估值總額333.23億元中,目標銀行普通股股東應占的凈資產總額約為284.7億元。

          在資產規模方面,中原銀行2021半年報顯示,截至2021年6月30日,該行總資產為人民幣7530.02億元。據此計算,吸收合并三家銀行后,中原銀行的總資產規模將超過1.2萬億元。

          擬配售股份補充資本

          根據公告,完成吸收合并的先決條件包括:

          H股配售事項已完成;

          相關監管部門已審批吸收合并有關的反壟斷審查;

          已自相關監管部門取得現時已知適用于吸收合并的全部批準、許可、備案及登記。

          中原銀行還同時公布了H股配售事項:于2022年1月26日(交易時段后),董事會決議建議進行H股配售事項。據此,該行須向合資格認購人(即不少于六名獨立承配人)發行不少于3.105億股H股及不超過3.205億股H股,以補充該行的核心一級資本及繼續滿足監管要求。

          “抱團取暖”漸成趨勢

          對于吸收合并三家銀行的原因,中原銀行此前在公告中表示,為深化金融領域改革,做優做強地方金融,著力打造一流城商行及提升金融服務全省經濟社會發展能力,期望通過吸收合并優化并使該行能拓展成一流的商業銀行,實現整體業務的高質量發展。

          近兩年來,中小金融機構風險處置和改革重組有序推進,已有四川、山西、陜西等多地出現中小銀行合并重組案例,具體形式既有上市銀行參股其他中小銀行,也有區域性銀行吸收合并其他銀行,以及多家地方銀行合并成立省級城商行。

          銀保監會日前召開的2022年工作會議提出,持續推進中小金融機構兼并重組,支持加快不良資產處置。

          業內人士預計,未來銀行兼并重組還會有更多案例,而且有望拓展至農商行、村鎮銀行等其他機構的整合中。

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