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        快遞物流業開“打”價值戰 “千億件”時代來臨

        來源:上海證券報 2022-01-21 08:43中投網 A-A+

           2021年,我國快遞業務量預計將達1085億件;2022年,有望再創1225億件的新高,同比增長13%。與此同時,在中國物流與采購聯合會發布的50強榜單中,民營50強物流企業門檻升至10.7億元,比上年再增2億元。

          行業火了,企業強了,競爭也在加劇,業界預計中國快遞業的強勢洗牌將來臨。行業龍頭已經嗅到了火藥味,主動選擇從價格戰升級到價值戰。

          單票收入過2元,挑戰接踵而來

          義烏被譽為全國快遞行業的重要“產糧區”。2021年10月,交通運輸部披露前三季度快遞業務量城市排名,義烏以超過59億票的業務量超越廣州,位居世界第一。因此,義烏一直是各大快遞企業價格競爭的主要戰場之一。

          隨著交通運輸部、國家郵政局、國家發展改革委等七部門聯合印發《關于做好快遞員群體合法權益保障工作的意見》(下稱《意見》),快遞價格上調成為大勢所趨。在此背景之下,原本火藥味兒頗濃的“桐廬派”(即“三通一達”)選擇了息戰言和,從價格戰的泥潭中抽身而出,而挑戰接踵而至。

          剛剛過去的2021年第四季度,快遞行業喜報迭出。根據圓通速遞發布的業績預告,公司預計2021年第四季度凈利潤同比增長174.68%至227.20%,達到10.46億元至12.46億元,2021年全年凈利潤增幅可達到13.20%至24.52%。

          申通快遞2021年11月快遞服務業務收入同比增長19.88%達到29.07億元,完成業務量同比增長16.65%達到11.82億票。值得一提的是,在“雙11”快遞單量爆發的大背景下,公司單票收入一舉扭轉同比持續下滑的局面,同比增長2.93%達到2.46元。此前的8月至10月,申通快遞的快遞服務單票收入同比下滑3%至8%不等,其中8月的快遞服務單票收入僅為1.95元。

          “快遞單票收入穩定過2元,甚至將繼續保持上升通道,是大勢所趨,但單價上升并不意味著利潤一定上升。”快遞專家趙小敏坦言,價格進入上升通道后,會更考驗企業的全面運營能力,首當其沖的就是服務能力、成本控制能力。

          “對于用戶而言,價格提高了,容忍度會急劇下降,一旦服務不達預期,會直接導致客戶的流失。雖然整個行業的蛋糕不斷擴大,但企業個體將面臨全方位競爭的市場環境,對于公司的治理結構、商業模式、產品結構、網點體系、技術能力、人才乃至末端聯動性都是極大的挑戰。”趙小敏認為,這意味著以往電商快遞的成功經驗現在無法適用,傳統的加盟制快遞模式也將受到影響。那些更早布局網絡重塑、智能技術投用的快遞公司才有望在不影響盈利水平的情況下,分得更大的蛋糕。

          這一判斷在圓通的業績預報中已經有所體現。公司在業績預告中坦言,隨著價格競爭態勢放緩,快遞行業逐步由價格驅動向價值驅動轉變。圓通速遞總裁潘水苗也預計行業將進入“排位賽”階段。“未來影響行業格局的一定是企業的競爭能力,數字化水平的高低將成為快遞企業市場排位的重要因素。”

          迎“千億件”時代,強勢洗牌在即

          2021年12月8日9時03分,國家郵政局快遞大數據平臺實時監測數據顯示,2021年我國快遞業務量已達1000億件。這是我國快遞業務量首次突破千億件級別。

          2022年1月6日,在全國郵政管理工作電視電話會議上,國家郵政局黨組書記、局長馬軍勝在工作報告中表示,預計2021年快遞業務收入和業務量分別完成1.04萬億元和1085億件,同比分別增長18%和30%。2022年,快遞業務收入預計將完成1.16萬億元,同比增長12%左右;快遞業務量完成1225億件,同比增長13%左右。

          當“千億件”常態化,行業格局也將重塑。一個信號是,在中國物流與采購聯合會1月7日發布的《關于2021年度中國物流企業50強、民營物流企業50強的通告》中,民營50強物流企業門檻達到10.7億元,比上年增加2億元。“中國快遞業的強勢洗牌將在未來1至2年進行。”趙小敏如此判斷。

          順豐、京東物流、菜鳥等動手更早、更快。2021年,順豐控股收購嘉里物流完成交割,持有后者51.5%股份的同時,雙方在國際貨運、協助客戶國際供應鏈搭建等方面將有更多協同。2021年11月,在嘉里物流并表的帶動下,順豐速運物流業務、供應鏈及國際業務的合計收入同比增長68.19%,其中供應鏈及國際業務營收同比增長639.31%達到96.11億元。12月,貼著“全中國規模最大的第三方即時配送服務平臺”的標簽,獨立運營不到3年的順豐同城登陸港交所。

          以成為“全球領先的科技型物流公司”為目標,順豐在時效類服務、經濟類服務和數字化供應鏈等業務上的布局漸成閉環。在市場巨大的電商件市場,公司通過“順豐+豐網”雙品牌建設,進行差異化的市場布局,同時繼續推動“大網、快運、豐網、倉網”資源優化的四網融通。如今,國內業務與以大宗供應鏈和跨境電商履約為代表的國際業務平衡發展,也已經提上日程。

          就在順豐同城上市敲鐘之后兩天,百世集團將國內快遞業務作價68億元轉讓給了極兔速遞。據報道,極兔作為“快遞黑馬”,已完成由D1 Capital領投,博裕資本、淡馬錫、紅杉資本等跟投的C1輪融資,投后估值近200億美元,并計劃開啟港股IPO。日前,極兔啟動位于阿聯酋和沙特阿拉伯兩國的快遞網絡運營,全球快遞服務網絡正試拓展至10個國家和地區。

          同期,京東收購中國物流資產股權事宜已獲反壟斷機構批準,收購已進入最后階段,后者是中國本土最大的物流基礎設施開發商及運營商之一。此次交易完成后,京東的持股比例將上升到37.02%。

          當然,快遞物流業的洗牌不會一蹴而就。“快遞物流企業還是要從修煉內功做起,這才是決定誰能在市場動蕩中保證業務量的根本。”趙小敏說。

          1月7日,國家郵政局研究起草的《快遞市場管理辦法(修訂草案)》公開征求意見。“從高數量向高質量發展”已經成為行業的必然。

          正如中通快遞董事長賴梅松所說:“我們要有‘歸零’心態,因為中國快遞正在大步邁向‘從高數量向高質量發展’的新征程。未來,快遞作為服務生產生活、促進消費升級、暢通經濟循環的現代化先導性產業的作用將會更加凸顯,中國快遞對社會的貢獻、對快遞人的回報會更有成效。”

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