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        新能源行業:國內儲能裝機量爆發式增長

        來源:中泰證券 2022-08-09 07:55中投網 A-A+

           投資要點

          電動車:我們統計了歐洲9個國家和國內新勢力車企7月電動車銷量情況,歐洲純電銷量和占比同比提升較快,插混銷量同比下滑,且占比下降;國內7大車企合計銷售新能源汽車24.5萬輛,同比增長157%,環比增長10%。根據GGII統計,2022H1國內新型儲能新增裝機達12.7GW,是2021年全年的3.7倍;國內儲能鋰電池出貨量達到44.5GWh,規模接近2021年全年水平!锻睃cLatePost》報道,寧德時代將在今年第四季度向特斯拉供應M3P電池,使用的磷酸錳鐵鋰材料將由德方納米供應,看好德方長期受益于M3P電池放量。我們認為短期結合2季度業績考慮,電池優于材料,電池推薦【寧德時代】、【派能科技】、【億緯鋰能】,建議關注【國軒高科】;材料會有分化,推薦【廈鎢新能】、【恩捷股份】、【德方納米】、【璞泰來】、【容百科技】,建議關注【星源材質】。

          光伏:三季度末多晶硅供應有望放量,產業鏈價格見頂信號明確,對產品價格更為敏感的集中式電站將逐步啟動接棒,光伏景氣度將持續。當前重點關注:1)受益地面電站放量:中信博、陽光電源;2)盈利空間擴大的電池環節:愛旭股份、通威股份;3)具備強競爭力的一體化環節:天合光能、隆基綠能;4)小而美的輔材環節:通靈股份、鑫鉑股份;5)硅片環節:TCL中環、上機數控等。

          風電:招標量持續向好釋放,全年有望超預期。據不完全統計,陸風H1招標39.9GW,同比+54.8%,至今累計新增招標46.9GW,全年預計招標55GW+。海風H1招標5.61GW(含EPC明確要求風機采購的項目),今年累計招標7.91GW,此外國家電投近期發布10.5GW海上風電競配機組框架招標,后續海風主機招標大規模釋放,預計全年海風招標規模15GW。招標價企穩,行業盈利水平邊際改善。2022年8月至今陸上風機中標均價為2307元/kW,環比上期上升22.62%,陸上風機價格回暖。投資建議:風電裝機持續增長,開發熱情依舊不減。政策加持下中長期看新增裝機量將保持快速增長,短期看成本預期下降,疊加疫情影響逐漸減弱,預計上游零部件企業出貨有望在下半年快速釋放,業績環比明顯改善。推薦【東方電纜】,建議關注【新強聯】【大金重工】【天順風能】【恒潤股份】【明陽智能】【金風科技】等。

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