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        未來5年中國聚丙烯行業發展的預測分析

        來源:中投網 2021-12-15 16:32中投網 A-A+

          2021-2025年中國聚丙烯行業影響因素分析

          一、有利因素

         。ㄒ唬﹪鴥丙烯工藝技術不斷發展進步

          近年來,隨著丙烯聚合物催化提高,國內聚丙烯工藝技術在不斷發展和進步。傳統前漿液法和溶液法基本上被淘汰,本體-氣相法和氣相法成為最主流的工藝,工藝技術選擇的不斷進步,也為聚丙烯行業發展提供了較好的支撐。

          近年來,丙烯聚合催化劑體系的發展及活性的大幅提升,聚丙烯生產工藝已經從初期的低活性、中等規度的第一代工藝(溶液法、漿液法)發展到高活性的第二代工藝(漿液法和本體法),目前已經發展到超高活性、無需脫灰的第三代工藝(氣相法、本體氣相法組合工藝)。近年來,新投產裝置均已采用第三代氣相法、本體氣相法組合工藝。截止2019年,氣相法工藝和本體-氣相法工藝在聚丙烯產能中分別占到56%和44%的比例。從工藝發展進程來看,近10年來,氣相法工藝增長迅速,主要是氣相法工藝具有較多優越的特點:流程短,設備臺數少;安全性好,開停車方便。另外,氣相法工藝也是最適合生產抗沖共聚的工藝,其可在寬范圍內調節工藝品種,縮短牌號切換時間。無論從效率、安全性還是匹配當前市場需求而言,氣相法工藝均被認為是最有希望的工藝。

         。ǘ┬枨髷U張與消費升級促進了聚丙烯專用料需求快速增長

          近年來,隨著汽車、家電、玩具、日用品、工業容器等行業的發展及聚丙烯對ABS等材料的替代,促進了注塑領域對聚丙烯的需求增長,特別是對嵌段共聚聚丙烯專用料的需求快速增加。此外,隨著消費升級和外賣行業的迅猛發展,高品質透明聚丙烯餐盒需求明顯增長,帶動了對薄壁注塑聚丙烯專用料需求的快速增長。據中國塑料網統計,一次性餐具行業消費規模從2010年的155億元擴張到2018年的436億元,增幅高達181.29%。

         。ㄈ┩该骶郾┎牧习l展前景廣闊

          聚丙烯具有機械性能好、無毒無害、化學穩定性好、耐熱性能好、容易加工成型的特點,是五大人工合成樹脂中增長速率最快和新產品開發最活躍的樹脂。但是受到聚丙烯晶體尺寸的影響,其透光度和光澤度都限制了其在日用品和透明包包裝等領域中的應用。通過透明改性后,得到的透明聚丙烯既兼備了傳統聚丙烯性能,又使其透明度和光澤性可以媲美聚苯乙烯樹脂、聚碳酸酯等樹脂材料的透明度和光澤性。

          透明聚丙烯樹脂通過注射、熱成型、吹拉成型等各種加工工藝,生產出適用于日常生活各種領域的產品。目前,透明聚丙烯產品已經占據了一定的市場比重,并有代替其他競爭材料的趨勢。例如,目前市場使用的啤酒、飲料包裝主要使用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)材質,而AMCO公司通過“注拉吹”工藝生產的高透明聚丙烯樹脂材料具有了代替PET材料的潛力。

         。ㄋ模﹪鴥雀男跃郾┬袠I發展迅速

          聚丙烯作為常用的塑料材料,因其加工易、價格低、無毒無味、電絕緣性好、耐熱性能優、耐化學腐蝕、機械性能好,在生產和生活中得到了廣泛的應用。改性聚丙烯材料,顧名思義是基于聚丙烯原料對其性能和其他方面的一些改進,如增強聚丙烯材料的沖擊、拉伸強度、彈性等。聚丙烯改性塑料主要是通過接枝改性、共聚改性、交聯改性、共混改性等方式獲得。聚丙烯材料通過改性使其具備阻燃、抗靜電、抗菌、耐候等特點,可廣泛應用于家電、體育用品、醫療、汽車、工業零部件等領域。近年來,在下游需求的刺激下,我國改性聚丙烯行業不斷發展,產量逐年上升。據統計,2019年,中國改性聚丙烯產量為523萬噸,同比增長8.7%。

          二、不利因素

         。ㄒ唬╆P鍵技術仍需突破

          雖然近年來,聚丙烯技術取得了一定的進步,一系列透明聚丙烯、高熔體強度聚丙烯逐漸實現了國產化,但薄壁注塑聚丙烯、高端共聚聚丙烯、膜級聚丙烯及纖維料聚丙烯的關鍵制備技術仍待突破,制約了中國聚丙烯行業的發展。

         。ǘ└男跃郾┬袠I面臨的問題

          1、技術水平相對較低

          盡管近年來我國改性聚丙烯行業發展迅速,但國內改性聚丙烯生產企業大多規模偏小,生產技術實力較弱,產品多處于中低端水平,部分技術實力相對較強的企業在技術研發等方面存在或大或小的瓶頸,整體技術水平與杜邦、巴斯夫等國外領先企業相比仍有一定的差距,使得我國高端改性聚丙烯產品仍依賴進口。

          2、行業標準尚不健全,市場秩序有待規范

          目前,雖然改性聚丙烯行業已經實施了多項產品標準,但整體數量仍較少,對于種類繁多的改性聚丙烯行業來說,國內產品標準還不足以對行業進行有效的管控,導致生產改性聚丙烯的過程中,不同企業使用的原料,生產方式以及產品質量的隨意性很強。該情況不利于改性聚丙烯行業的規范發展,更不利于生產技術的優化和產品競爭力的提高。

          3、市場集中度低,低端產品競爭激烈

          我國現已成為全球主要的改性聚丙烯生產國之一,由于改性聚丙烯低端產品進入門檻低,行業內中小企業數量眾多,產品附加價值較低,同質化現象嚴重,經常陷入低價競爭,行業盈利能力受限,阻礙了行業內企業的自主創新能力建設和品牌效應的形成,導致改性聚丙烯行業缺乏領導性的龍頭企業,市場集中度較低,低端產品市場呈現惡性競爭局面。

         。ㄈ﹪a高端聚丙烯發展受限

          國產高端聚丙烯的增長受制于自身技術、工藝等問題,產量占比偏低,高端透明料、高透明包裝及高端纖維、熱封膜、高結晶高剛性產品等高端料依然依賴于進口。高端料無論是在種類還是在數量上都與國外先進國家存在較大的差距,遠不能滿足國內對高端聚丙烯原料的需求,雖新裝置投產可以帶來國產量的快速增長,但增長勢頭仍難以替代進口。因此新進入生產企業應加大投入和研發力度,積極引進和吸收國外催化劑體系和生產工藝上的新技術,加快生產國內短缺的高端聚丙烯專用料的研發生產,以提高國內高端聚丙烯原料的份額和經濟價值。(四)“限塑令”逐步推進,聚丙烯未來發展或面臨調整

          2020年7月17日,九部門聯合印發《關于扎實推進塑料污染治理工作的通知》,要求進一步做好塑料污染治理工作,特別是對完成2020年底階段性目標任務作出部署。通知中提到:至2020年底,全國范圍餐飲行業禁止使用不可降解的一次性塑料吸管;且自2020年1月1日起,餐飲打包、外賣等各類服務及活動,都禁止使用不可降解的塑料購物袋!锻ㄖ分刑岬降南嚓P產品,與聚丙烯關聯較為緊密的有一次性塑料刀叉、一次性吸管等,塑料吸管絕大部分是使用聚丙烯拉絲作為原材料生產。

          “限塑令”近年來的逐步加強、推行,不得不讓聚丙烯業者對未來行業發展走向有所考量,快遞、外賣行業蓬勃發展時期,為聚丙烯行業帶來一次性餐盒、快遞用膠帶等產品的大量需求,塑料制品的消耗量快速上升,對聚丙烯消費起到一定貢獻作用。但隨著“白色污染”問題日益嚴峻,相關塑料產品應用面臨替代轉型,對聚丙烯發展來也起到了一定刺激作用。就目前形勢來看,雖短期內“限塑令”對聚丙烯市場影響有限,但從長遠考慮,隨著政策逐步落地,相關領域勢必將面臨聚丙烯需求縮窄問題,所涉及的聚丙烯原料也將面臨轉型。

          2021-2025年中國聚丙烯產量預測

          2018年,我國聚丙烯產量達到2,200萬噸;2019年,我國聚丙烯產量達到2,240萬噸。

          我們預計,2021年我國聚丙烯產量將達到2,560萬噸,未來五年(2021-2025)年均復合增長率約為7.11%,2025年將達到3,370萬噸。

        圖表 中投顧問對2021-2025年中國聚丙烯產量預測

        數據來源:中投產業研究院

          2021-2025年中國聚丙烯產能預測

          2018年,我國聚丙烯產能達到2,450萬噸;2019年,我國聚丙烯產能達到2,652萬噸。

          我們預計,2021年我國聚丙烯產能將達到3,031萬噸,未來五年(2021-2025)年均復合增長率約為6.06%,2025年將達到3,835萬噸。

        圖表 中投顧問對2021-2025年中國聚丙烯產能預測

        數據來源:中投產業研究院

          2021-2025年中國聚丙烯表觀消費量預測

          2018年,我國聚丙烯表觀消費量達到2,640萬噸;2019年,我國聚丙烯表觀消費量達到2,722萬噸。

          我們預計,2021年我國聚丙烯表觀消費量將達到3,476萬噸,未來五年(2021-2025)年均復合增長率約為3.53%,2025年將達到3,993萬噸。

        圖表 中投顧問對2021-2025年中國丙烯表觀消費量預測

        數據來源:中投產業研究院

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