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      2022-2026年中國寵物市場發展預測分析

      來源:中投網 2022-01-29 15:41中投網 A-A+

        1.1.1 2021-2025年中國寵物市場發展影響因素分析

        一、有利因素

       。ㄒ唬┲袊寵物行業正處于快速發展時期

        中國寵物行業隨著1994年《北京市嚴格限制養犬規定》的出臺而開始興起,已歷經20年的發展路程。期間中國人口結構和社會環境的不斷變化拉動著國民對寵物的需求,寵物主對寵物的飼養也開始發生地域、年齡層、功能、飼養方式和品種的轉變趨勢。寵物數量的攀升刺激著寵物相關產業的飛速發展。寵物食品、寵物用品、寵物醫療、寵物美容行業等基礎類寵物消費的滲透率逐年上升。隨著國民經濟水平的提高,寵物主對寵物生活質量愈發重視,寵物消費不斷升級,寵物婚介、寵物殯葬、寵物寄養等新興行業也開始在市場涌現。據統計數據顯示,2010-2020年,我國寵物市場的年均復合增長率約為30.88%。2020年我國寵物市場規模達到2,065億元,同比增加2.0%。其中犬消費市場規模占比57.14%,達到1,180億元;貓消費市場規模占比42.81%,達到884億元。

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        1982年我國制定并實施的“計劃生育”基本國策,對中國的人口和發展問題起到積極作用的同時也帶來了不可忽視的人口老齡化問題。2020年中國老年人數(65歲及以上)已經達到了人口總數的13.50%。據全國老齡辦目前公布的數據顯示,有近一半的老人屬于城鄉空巢家庭或類空巢家庭,由此延伸出的情感依賴催生出其對寵物的需求。

        隨著城市化進程的發展,更多的年輕人選擇到大城市打拼。工作和生活的壓力導致結婚率和生育率逐年下降。2020年,我國結婚登記數據為813.1萬,這是繼2019年跌破1,000萬對大關之后,再次跌破900萬大關,僅為最高峰2003年的60%;2020年,我國育齡婦女總和生育率為1.3,已經處于較低水平。寵物可以滿足單身人群的情感寄托,一定程度上幫助緩解生活和工作的壓力。越來越多的單身人士和無孩家庭開始視寵物為他們的家人成員,對寵物的需求有增無減。

        此外,政策的放寬也是寵物數量提升的關鍵因素。20世紀80年代,政策明確規定禁止養犬。90年代政策松綁,部分地區開始限養。2000年以后,政策逐漸放寬,對寵物的飼養做出明晰的規定,養犬證價格大幅下降。

        根據《2020中國寵物行業白皮書》報告,2020年全國城鎮寵物犬貓數量已達到10,084萬只,比2019年增長169萬只,增幅達到1.7%。其中寵物犬只數為5,222萬只;寵物貓只數為4,862萬只,同比增加10.2%。老年人渴望排遣孤獨,年輕人需要消除寂寞,更多人需要寵物作為生活的伴侶和精神的寄托。隨著人口老齡化、社會壓力加劇和政策逐漸放寬,未來寵物數量會持續上升。

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        根據測算,2020年我國寵物零食市場規模約為368億元,近三年復合增速為37%,約占食品細分品類規模的32.5%,且存在提升趨勢。未來寵物零食是國內寵物品牌突圍的一個主要窗口。

        滲透率高。據2019年寵物行業白皮書描述,2019年寵物零食的消費滲透率達到79%,這說明每五名寵物主中有四人會給自己的愛寵購買寵物零食,滲透率甚至超過了每只寵物都會用的驅蟲藥(78.2%)。這說明在寵物主心中,寵物零食越來越成為不可替代的寵物消費之一。高滲透率對應著產品剛需、高消費力,這也從進一步應證了寵物零食市場的快速上漲趨勢。

        集中度低。雖然國外企業寵物干糧產品線數量多、覆蓋面廣,但其在寵物零食和寵物保健品領域的產品分布嚴重不足,我國僅有約15%的寵物零食市場份額被特定公司占據,其中只有瑪氏一家國外公司。雖然在寵物干糧方面,海外品牌的市場份額難以撼動,但其在零食和保健品市場布局力度較小,競爭不充分,是我國寵物食品企業的主要突破口,國產品牌可以采取差異化競爭的策略,在進行主糧競爭的同時,實現零食突圍。(四)國產品牌借助線上渠道實現快速發展

        中國寵物行業的規模雖尚不足以支持大型線下門店的發展,但得益于中國近年來電商平臺的飛速發展,線上渠道不僅為企業帶來低成本、高效率的銷售優勢,還把高分散、小規模的國產寵物產品集結起來,推到消費者面前。寵物食品在電商渠道的銷售增速可觀,遠超寵物醫院、商超等渠道,在2019年已達到53%的市場份額。

        線上渠道的市場競爭非常激烈,根據阿里系電商平臺寵物行業銷售報告顯示:2020寵物行業電商銷售前四的品牌分別為皇家、麥富迪、凱銳思和瘋狂的小狗。其中于2014年成立的公司--瘋狂的小狗正是借助這電商銷售突圍的典型。公司的產品定位為養寵新手,通過產品的高性價比實現突圍;通過線上粉絲社群的運營,聚焦年輕寵物主,打造品牌的網紅形象,從而進一步提升品牌的知名度和影響力;依托互聯網技術,利用B2C平臺線上銷售,提供優質網購體驗。

        二、不利因素

       。ㄒ唬⿲櫸锞下門店的痛點

        寵物線下店從運營模式上可分為單體店、直營連鎖和加盟連鎖。其中,單體店是我國寵物店主要形態。目前,整個中國寵物行業線下門店呈現極度分散的特征,據統計大約有近20萬家線下門店及醫院。由于單體店是我國寵物店的主要形態,因此整個線下寵物店以小型店為主,提供綜合性服務的大面積寵物店較少。

        據統計,國內寵物店面積大多在100平米以下,其中50-100平米的占比最多(42%),其次是50平米及以下(33%),而200平米及以上的占比僅為8%。這些線下店主要以傳統的商業模式為主,門店輻射范圍在3公里以內,以洗護美容等服務為主,并與食品零售形成強綁定的關系。在傳統業態下,多數線下店缺乏標準化管理與供應鏈支持,在其貨架SKU的深度、廣度、價格均相較于電商劣勢明顯。

        除了門店分散、商業模式陳舊外,線下門店的成本也是重要因素。多數的單體店缺乏商業規劃,店面啟動資金低,再加上店主在門店選址與門店成本控制方面缺乏經驗,導致了大多線下寵物店都存在業務模式論證不足,單店獲客成本過高等問題。據統計,商圈門店回本周期最快,一般在1到1.5年之間,其次是加盟店與社區門店,回本周期平均在2年以上,而連鎖門店大多數還未能盈利。因此,從資金層面看,理想的寵物店布局模式應該圍繞在商圈附近,但商圈門店對人力、物力與財力要求就高,總體上在商圈布局綜合性的寵物店較少。

       。ǘ寵物醫療行業的中美差異

        國內起步較晚,行業規模、規范化與專業化都有差距。首先,中美行業規模差異較大,2020年中國寵物醫療支出413億人民幣,占寵物行業市場規模比例約20%;而美國寵物醫療行業市場規模超過2,000億元人民幣,占美國寵物行業市場約30%。規模差異的首要原因是人均收入與消費水平,其次是國內寵物主對于寵物健康的重視尚未達到發達國家的程度。第二,美國寵物醫院規范化與專業化程度高于中國。在寵物醫療的設備與產品端,歐美誕生了大量先進制造廠商。美國的大型寵物醫院在上個世紀就開始配備寵物CT等設備,而國內寵物醫院的醫療設備一般依賴于進口,使用經驗以及先進程度相對落后。此外,美國動物醫院協會(AAHA)建立了寵物醫院的評審標準,為行業的規范和自律提出標準化要求,中國則缺乏此類行業自律規則。由于國內寵物醫院行業規范化與專業化程度不高,對人才的吸引力也相對較低。

       。ㄈ┪覈鴮櫸镄袠I滲透率較低

        截至2019年,中國的養寵家庭數量為9,978萬戶,五年內增長43.9%。但我國2019年的寵物滲透率(即擁有寵物的家庭占所有家庭的比例)僅為17%,顯著低于美國的68%、澳大利亞的62%和英國的45%。美國2019年的寵物數量已經達到約3.979億只,而中國的寵物數量為3.021億只?紤]到文化習性和居住空間,我國與歐美國家差距較大,對標同為亞洲國家的日本、韓國更為合理。2019年日本的寵物滲透率為38%,韓國為26%,我國依然與之存在較大差距,未來仍有上升空間。

        1.1.2 2021-2025年中國寵物行業市場規模預測

        2019年,我國寵物行業市場規模為2,024億元;2020年,我國寵物行業市場規模為2,065億元。

        我們預計,2021年我國寵物行業市場規模將達到2,367億元,未來五年(2021-2025)年均復合增長率約為12.67%,2025年將達到3,815億元。

      圖表 中投顧問對2021-2025年中國寵物行業市場規模預測

      數據來源:中投產業研究院

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