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      光學賽道長坡厚雪 歐菲光多重布局把握發展機遇

      來源:中投網 2022-01-29 10:14中投網 A-A+

        1月28日,歐菲光(股票代碼:002456)發布2021年年報業績預告,預計2021全年實現凈利潤虧損19–27億元。

        公告中,歐菲光說明了2021年凈利潤同比降幅較大的主要原因。其一,境外特定客戶終止采購關系產生的影響:公司與特定客戶相關的產品出貨量同比大幅度下降,同時公司承擔了與特定客戶業務相關的子公司在終止采購關系后所產生的運營成本。其二,因國際貿易環境發生較大變化,公司H客戶智能手機業務受到芯片斷供等限制措施,導致公司多個產品出貨量同比大幅下降。其三,公司對各類資產進行了全面清查,進行減值測試,對可能發生減值損失的資產計提減值準備。其四,結合公司實際情況,為盤活公司閑置資產,提高資產運營及使用效率,公司處置部分子公司的土地使用權及廠房,對報告期內的利潤產生了不利影響。其五,公司對參股公司安徽精卓光顯科技有限責任公司及其子公司的相關資產減值損失進行了補償。其六,公司相關參股公司報告期內經營出現虧損,導致公司承擔相應的投資損失。其七,公司在發展核心業務的同時積極拓展新業務,布局智能汽車、VR/AR、工業、醫療、運動相機等新領域產品等光學光電業務,新業務研發投入較大,對報告期內利潤產生了一定影響。

        2021年,歐菲光發布未來五年戰略規劃,公司將以光學產業穩健發展為基礎保障,加速發展智能汽車及新領域等創新業務,向產業鏈上游延伸,開拓新市場,逐步構建起智能手機、智能汽車、新領域三大板塊的業務架構體系。

        發力智能汽車 把握光學發展主旋律

        數字化潮流的驅動下,汽車智能化進入爆發期,汽車正由原本機械化的交通工具轉變為各個生態相互連通的移動終端。工信部數據顯示,2020年國內L2級智能網聯乘用車滲透率為15%,2021年國內L2級智能網聯乘用車滲透率達20%,汽車智能化滲透率加速。

        作為“自動駕駛之眼”,車載攝像頭開啟了光學賽道新主線。車載攝像頭是構成ADAS感知層的重要組成部分。在智能汽車升級換代對安全、舒適性的側重下,ADAS的持續投入打開了車載攝像頭新空間。根據TSR,2020年全球車載攝像頭出貨量達1.65億顆、過去十年CAGR達30%,單車搭載攝像頭數量達2.1顆。目前市面上主流智能車型普遍搭載攝像頭數量在5~8顆。伴隨智能汽車滲透率逐步提升,未來車載攝像頭數量快速增長。

        據悉,歐菲光從2015年開始布局智能汽車業務,目前已取得20余家國內外車企的一級供應商資質。憑借在光學光電領域的技術優勢,歐菲光深度布局自動駕駛、車身電子和儀表中控。同時,公司以光學鏡頭、攝像頭為基礎,延伸至毫米波雷達、激光雷達、抬頭顯示(HUD)等產品。公司的車載攝像頭產品矩陣豐富,涵蓋前視、環視、周視、后視等產品。此外,作為車載攝像頭相關產品的代表,歐菲光還積極參與中國智能座艙生態聯盟籌建并成為聯盟核心成員單位。

        歐菲光曾公開表示,公司做車載攝像頭模組的優勢主要有三點:其一,相對于傳統的Tier1,公司在光學(尤其是攝像頭)領域更加專業;其二,公司每年持續在車載攝像頭方向進行研發投入,已經為相關業務做了充分準備,有望厚積薄發;其三,公司處于行業第一梯隊,從行業整體趨勢來看,未來市場份額仍然會向頭部集中。

        汽車的電動化、智能化、網聯化、共享化是未來的必然趨勢。未來,歐菲光將持續穩步推進智能汽車業務,擁抱市場新機遇,為公司長遠發展打開空間。

        前瞻布局光學新領域 迎接市場放量

        2021年“元宇宙”的強勢出圈,VR/AR也漸漸露出臺前。作為呈現元宇宙場景的重要載體,VR/AR產業將首先迎來快速發展期。安信證券表示,2021年將成為VR/AR“產業規;”。據IDC預計,2020年全球VR/AR方面支出約為120.7億美元,預計2024年增長至728億美元,CAGR為54%。普華永道認為,VR/AR產業在2030將為全球增加1.5萬億美元的市場。

        VR/AR設備滲透率持續提升,帶動光學行業需求快速擴容。作為光學行業領軍企業,歐菲光除智能手機和智能汽車外,還對VR/AR、工業、醫療、運動相機等新領域光學光電業務進行了前瞻布局。早在2015年,歐菲光就與在4D雷達和激光雷達、VR/AR、HUD、傳感器領域極具技術優勢的以色列,在智能終端和VR等領域開展廣泛的合作。此外,歐菲光還同某大學開展產研合作,合作研發自由曲面技術等,在深圳成立了VR/AR光學研發中心。目前公司在VR/AR領域與國內主流品牌客戶開展了廣泛合作,隨著VR/AR在多個領域的不斷落地應用,前瞻布局的歐菲光也將迎來同步增長。

        未來,消費電子產業有望開啟以AIoT終端為中心的創新周期,光學將不斷推動視覺感知升級,持續賦能智能終端的落地應用。車載光學有望伴隨著汽車智能化不斷加速成長,攝像頭、毫米波雷達等車載傳感器需求有望持續提升。VR/AR終端市場出貨迎來成長,光學技術升級驅動終端體驗感變革。立足光學領域,堅持向產業鏈上游延伸的歐菲光,也將緊握光學發展機遇,橫向布局智能汽車、VR/AR等新業務,實現新的跨越。

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