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        市場延續反彈走勢 不過個股仍是兩極分化格局

        來源:和信投顧 2022-08-08 15:20中投網 A-A+

          【早盤策略】

          市場延續反彈走勢,不過個股仍是兩極分化格局。賺錢效應基本上集中在芯片等科技股這一塊,而其他板塊尤其是近期強勢板塊聯袂趨弱,像機器人、汽車和光伏電池等更是虧錢效應明顯,而前一天最強的特高壓概念則是開盤就被悶殺的走勢?梢哉f是一榮俱損,沒抓到芯片等科技股的行情就是虧錢。當前的關鍵問題是芯片會否成為引領市場走向新生的新主線?個人認為芯片更有可能是短線炒作的行情,而非像之前的汽車和新能源那樣能成為反復炒成幾個月的主線。原因很簡單,那兩塊是有持續的政策及基本面或行業景氣度支撐的,而芯片則主要是突發事件驅動的情緒投機,暫也無基本面邏輯和直接的政策驅動,本質是超跌反彈而非主升的趨勢已成。

          也就是說芯片短線炒一下可以有,但不能入戲,炒的太急的話就容易大起大落。今天活躍度還會有,但后手難言舒服的切入點,亂追是容易被坑的,機會也要看好的節奏。因為周五已經是高潮走勢,且領漲的主要是科創板那些不怎么適合接力的品種,而整個市場的短線接力情緒也還比較差。當前的困境就是有新熱點了,但情緒并還沒有走向上升期,更談不上多數板塊賺錢的行情。今天芯片板塊會走向分化,其他純粹是跟漲角色的自主可控類科技股自然難有主動性,他們分化后舊熱點新能源、機器人和汽車那些就會出現局部修復,只是會轉向個股而非板塊性行情了。既然熱點切換已經在開始,那舊的那套肯定會有被淘汰的東西,只是中線資金牽涉太深的熱點出貨也有個折騰的過程。

          大盤中陽反彈,力度還可以,其實是尾盤無量拉券商才虛撐起來的力度,早盤芯片科技股那么強卻沒怎么帶起來,這種無量且靠部分權重支撐起來的反彈難持續。指數這里會進入震蕩筑底的基調,還會有反復,而非立即進入了反轉的反彈新周期。別一漲就盲目樂觀,今天大體會是指數沖高乏力的分化行情。震蕩反復期節奏至上,不宜看大勢而死多死空,而是要跌不悲、漲不喜,分化歇整后機會更多,持續反彈后則容易出現追漲的風險?傮w而言,結構性機會是有些但熱點及其節奏并非輕易能把握好,宜追求個股的精做而盲目不得。

          【消息面】

          1、7月末我國外匯儲備規模31041億美元較6月末上升1.07%

          國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示,國際金融市場上,受主要國家貨幣政策、經濟增長前景及通脹預期等因素影響,美元指數上漲,全球主要金融資產價格總體上漲。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下,當月外匯儲備規模上升。

          2、持續回升 7月外貿同比增長16.6%

          海關總署8月7日公布的數據顯示,7月,我國進出口總值達到3.81萬億元,同比增長16.6%,比6月加快了2.3個百分點。前7個月,我國貨物貿易進出口總值23.6萬億元,同比增長10.4%,累計增速達到兩位數。

          3、政策性開發性金融工具持續落地

          為解決重大項目資本金到位難的問題,人民銀行支持國家開發銀行、農業發展銀行分別設立政策性、開發性金融工具,規模共3000億元。近日,國家開發銀行、農業發展銀行已將基礎設施基金投放至多地重大項目。各地亦積極梳理上報項目清單,爭取政策性開發性金融工具資金。

          4、抓進度超常規擴渠道各地水利建設投資醞釀新一輪增長

          近期各地陸續發布的水利投資“半年報”數據顯示,今年上半年,我國水利工程建設取得顯著成效。在上半年高增長的基礎上,各地正在采取超常規措施,推動水利投資實現新一輪增長,為穩定宏觀經濟大盤作出貢獻。

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